Т/с Демерджи - пер. Ангарский (н/к, 752 м) - озеро Кутузовское - г. Эклизи-Бурун (1527 м, радиально) - озеро Кутузовское - Изобильненское водохранилище - т/с "Ай-Йори" - озеро Юбилейное - пер. Гурзуфское седло (н/к, 1348 м) - пер. Уч-Кош-Богаз (н/к, 1470) - г. Кемаль-Эгерек (1529 м) - т/с Кемаль (ист. Кемаль-Эгерек) - т/с Кош - г. Ай-Петри (1234 м) - т/с Беш-Текне - г. Мердвен-Каясы (856 м) - г. Исар-Кая (600 м) - Форосская церковь